Private Wealth Associate (Contract)

Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience. As part of the IGM family of companies, we are proud to be recognized as one of Canada’s Top 100 Employers (2023) by Mediacorp Canada Inc. for empowering our teams with the resources to thrive in a collaborative environment, where wellness is at the forefront. We are seeking a Private Wealth Associate to join our Managed Accounts Trading Team – someone who is detail oriented and dedicated to excellence Our Portfolio Management team is currently growing We’re seeking a Private Wealth Associate in a contract position to complete timely and accurate implementation of the Private Wealth Portfolios, execution of client redemption and contribution requests, and supporting advisors on the administration of their Private Wealth accounts. This role is integral in assisting the team with the ongoing monitoring of IPC Private Client portfolios and compliance reviews. WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM OF WINNERS What is the role of the Private Wealth Associate? Trade execution and support Ongoing monitoring of accounts; identify cash flow transactions requiring rebalancing activity Co-ordinate trading instructions between sub-advisor and NBIN trade desk Manage and reconcile all instructions pertaining to account transactions Coordinate program rebalances and account level trade activity with NBIN Review suitability of client account opening documentation Set up new accounts and facilitate portfolio changes directed by advisor On-going Client Support Ensure complete and accurate account opening documentation is in place Exceptional client experience when onboarding new Private Wealth clients Field advisor inquiries, providing suitable recommendations and delivering time sensitive solutions Maintain an understanding of portfolio offerings and investments through engagement with the product team and portfolio managers Assist in the growth and enhancement of the IPC Private Wealth Program Actively participate in committees to improve the operational and sales experience of advisors and their clients in the program Actively share information with all team members to enhance the offering What traits and competencies should a Private Wealth Associate possess? Proficiency with Excel and maintaining databases Excellent customer service skills required Ability to multi-task, prioritize and meet tight deadlines Strong attention to detail Relationship-building skills with a commitment to establishing long-term advisor relationships Ability to think critically and use sound judgment when serving clients What are the preferred qualifications for a Private Wealth Associate? Post-secondary education Experience in IIROC back-office operations Completion of CSC/IFIC Proven ability to put the client first Strong verbal and written communication skills Effective time management skills Goal oriented at an individual and team level What is IPC? Awesome support in providing industry-leading training to help you succeed in your role Awesome community involvement opportunities through IPC Cares Awesome perks: benefits that fit your needs, pension, share purchase plan, corporate discount plans, social events, summer hours, and fun Awesome recognition: kudos, all-star program, rising star, and the circle of excellence Awesome Leadership teams that know your name If you continue in the selection process, please notify us of any particular accommodation you might require. Any information you send us will be treated with complete confidence Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle. En tant que membre de la famille d’entreprises IGM, nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada (2023) par Mediacorp Canada Inc. pour avoir mis à la disposition de nos équipes les ressources nécessaires pour réussir dans un environnement collaboratif qui valorise le mieux-être. Nous sommes actuellement à la recherche d’une associée ou d’un associé en gestion du patrimoine privé pour se joindre à notre équipe de gestion de portefeuille. La personne en question devra non seulement démontrer un grand souci du détail, mais être également dévouée à l’excellence Notre équipe de gestion de portefeuille prend de l’expansion Nous sommes à la recherche d’une associée ou d’un associé en gestion du patrimoine privé pour occuper un poste contractuel. La personne retenue sera responsable d’assurer la mise en œuvre rapide et précise des portefeuilles de patrimoine privé, de traiter les demandes de rachats et de mises de fonds de la clientèle, ainsi que d’offrir du soutien aux conseillères et conseillers en matière de gestion de leurs comptes de patrimoine privé. Ce rôle s’intègre au soutien offert à l’équipe pour ce qui est de la surveillance continue des portefeuilles de Gestion privée IPC et des évaluations de la conformité. NOTRE ÉQUIPE DE GAGNANTS VOUS ATTEND Quelles sont les fonctions de l’associée ou de l’associé en gestion du patrimoine privé? Exécution d’ordres et soutien Surveiller continuellement les comptes; déceler les rentrées de fonds qui nécessitent un rééquilibrage. Coordonner les directives de placement entre la sous-conseillère ou le sous-conseiller et le centre de négociation de la Banque Nationale réseau indépendant (BNRI). Gérer toutes les directives liées aux transactions du compte et effectuer le rapprochement connexe. Coordonner avec la BNRI les rééquilibrages au titre du programme et les négociations au niveau du compte. Évaluer la validité des documents nécessaires à l’ouverture de comptes clients. Ouvrir de nouveaux comptes et traiter les changements apportés au portefeuille, conformément aux directives de la conseillère ou du conseiller. Soutien continu à la clientèle Veiller à ce que tous les documents d’ouverture de compte appropriés et dûment remplis aient été remis. Assurer une expérience client exceptionnelle lorsque de nouveaux membres de la clientèle du patrimoine privé ouvrent un compte. Traiter les demandes des conseillères et conseillers du réseau en leur procurant des recommandations adéquates et en leur proposant des solutions opportunes. Se tenir à jour au sujet du portefeuille des solutions et des placements en communiquant avec les gestionnaires de portefeuille et l’équipe des produits. Appuyer la croissance et l’amélioration du programme de Patrimoine privé IPC. Jouer un rôle actif au sein des comités afin d’améliorer l’expérience des conseillères et conseillers en matière de ventes et d’activités, ainsi que pour améliorer l’expérience de leur clientèle inscrite au programme. Communiquer activement des informations à l’ensemble des membres de l’équipe afin d’améliorer les solutions. Quels sont les traits de personnalité et compétences recherchés pour une associée ou un associé en gestion du patrimoine privé? Maîtrise du logiciel Excel et aisance à gérer des bases de données. Excellent service à la clientèle. Capacité à gérer des demandes multiples, à établir les priorités et à respecter des échéances serrées. Grande minutie. Facilité à forger des liens et volonté d’entretenir des relations à long terme avec les conseillères et les conseillers. Penser de manière critique et avoir un bon jugement au moment de servir la clientèle. Quelles sont les qualifications souhaitables pour le poste d’associée ou associé en gestion du patrimoine privé? Études postsecondaires. Expérience de travail dans un environnement de services administratifs auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Réussite du CCVM ou du cours de l’IFIC. Capacité manifeste à accorder la priorité à la clientèle. Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite. Techniques efficaces de gestion du temps. Orientation sur les objectifs, tant ceux individuels que ceux de l’équipe. Ce qui vous attend à IPC? Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité De fabuleux programmes pour souligner votre réussite Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

Location: Mississauga, CA

Posted Date: 4/22/2024